CRM
El cliente y el seguimiento de las actividades
El CRM del ERP de UpgradeYourSoft no es un programa aparte al que haya que copiar datos. La oportunidad se convierte en presupuesto, el presupuesto en expediente y en factura, y el correo que cruzáis por el camino queda archivado contra el cliente sin que nadie lo arrastre a mano.
BANDEJA DE CORREO
La respuesta del cliente se coloca sola
Cuando el ERP envía un presupuesto, un bono o una factura, estampa en el correo una marca de hilo. Si el cliente responde, su respuesta vuelve enganchada al documento y al expediente de los que salió. No hay que buscarla ni arrastrarla.
Lo que no procede de un envío nuestro se resuelve por la dirección: el ERP busca a qué cuenta o contacto pertenece y lo archiva ahí.
Cómo entra el correo
- Ingesta IMAP con proceso propio en segundo plano
- IMAP IDLE: el correo aparece sin esperar a un ciclo
- Un buzón por oficina y por empleado, con su estado de salud a la vista
- Gmail se lee por su propia API, no por IMAP
- Preparado para conectar Microsoft 365 y Gmail por OAuth2
- Aviso en el acto, sin recargar la pantalla
Se archiva también el correo que sale, no solo el que entra: la conversación completa queda del lado del cliente.
EL RECORRIDO
Del primer contacto a la factura cobrada
Cada paso hereda del anterior. Nadie vuelve a teclear el nombre del cliente.
01
Cliente potencial
Entra con su origen y su estado, se trabaja mientras se decide, y se convierte en cuenta cuando toca. Sin perder de dónde vino.
02
Oportunidad
Con su importe, su fecha y su responsable. El panel avisa de las que llevan siete días sin contacto.
03
Presupuesto y venta
La oportunidad pasa a presupuesto, y de ahí a albarán, expediente o factura, dentro del mismo sistema y con el mismo cliente.
SERVICIO
Lo que el cliente pregunta después de comprar
Los casos recogen lo que llega tras la venta, con su prioridad y su responsable, y el menú lleva el contador de los que siguen abiertos para que no se entierren. Las respuestas que se repiten se guardan como FAQ.
Y las notificaciones llevan al origen
Un aviso de este ERP te lleva al sitio del que salió: la tarea, la factura, el caso, el pedido web, el expediente en un clic.
Las actividades del equipo, como llamadas, correos y tareas se registran contra el cliente y se ven en su ficha y en el calendario.
CAMPAÑAS
Gestión de campañas de márquetin
01
Segmentos
Se construyen con reglas por campo, con grupos y conectores, y admiten exclusiones. Se puede sacar una muestra antes de lanzar nada.
02
Plantillas
Por clave e idioma, así que el mismo envío sale en la lengua de cada destinatario sin duplicar la campaña.
03
Lanzamiento
La campaña se lanza sobre el segmento y deja sus resultados: a quién se envió, qué salió y qué falló.
04
Lista de supresión
Por canal y por valor, con el motivo anotado. Quien pide no recibir más, deja de recibir, y eso no depende de que alguien se acuerde.
CANALES
Correo, SMS y WhatsApp, por la misma cola
Los tres canales comparten el mismo reparto y la misma cola, con sus estados a la vista: lo pendiente, lo enviado y lo que ha fallado. Cuando algo se atasca se ve dónde y desde cuándo, en vez de descubrirlo cuando el cliente llama.
Se configura una vez
- Correo saliente (SMTP) y entrante (IMAP)
- SMS
- Plantillas por clave e idioma
- Cola de correos y cola de mensajería, cada una con su pantalla
EL PANEL
Una visión rápida del estado de tus gestiones
La pantalla de inicio es una lista de cosas que piden atención hoy
01
Requiere atención
Presupuestos por caducar, oportunidades sin contacto en más de siete días, albaranes sin facturar y casos sin resolver.
02
Pipeline
Oportunidades, presupuestos, albaranes y facturas, con lo que hay en cada escalón.
03
Tu día
Tareas de hoy, próximos contactos programados y la actividad reciente del equipo.
